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亚美能源控股有限公司公布联交所主板上市计划详情

来源:www.focussofa.com 点击:1603

中国领先的外国煤层气生产商美国能源控股有限公司(简称“美国能源”或“公司”)宣布了其在香港联合交易所有限公司(简称“联交所”)主板上市计划的细节。

要约细节

AAM Energy此次售出7.614亿股,其中90%在国际上出售,其余10%即7614万股在香港公开出售。假设每股售价(每股售价中位数由3.00港元至3.70港元)为3.35港元,估计集资所得净额约为21.437亿港元。

香港公开发售将于2015年6月11日(星期四)开始,至2015年6月16日(星期二)中午结束。最终售价及分销结果将于六月二十二日(星期一)公布。亚美能源的股票预计将于6月23日(星期二)在证券交易所主板开始交易,股票代码为2686股,每笔交易1000股。

中国国际金融香港证券有限公司(“CICC”)和汇丰公司金融(香港)有限公司是本次上市的共同发起人。CICC和香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰”)是联合全球协调员;汇丰银行、CICC和瑞士信贷(香港)有限公司是联合账户经理。

AMERICA Energy董事长兼执行董事邹向东博士表示:

“AMERICA Energy在证券交易所主板上市是公司业务发展过程中的一个重要里程碑。公司的煤层气资产位于沁水盆地,沁水盆地拥有中国最高的煤层气探明地质储量。潘庄区块煤层气资产质量高,探明地质储量丰富,商业开发价值高。2011年,潘庄的总体发展规划最终获得批准,使亚美能源成为中国第一家也是唯一一家其总体发展规划已获国家发改委批准的中外合作煤层气生产企业。中国政府大力支持发展清洁能源,我们对公司的发展前景充满信心。”

Investment Summary

High quality Asset Portfolio with Low Risk Development Potential

panzhang and Mabi Block,两大煤层气区块均由亚美能源运营,位于山西沁水盆地南部。沁水盆地是中国煤层气探明地质储量最高的盆地,也是中国煤层气商业化开发潜力最大的盆地。2013年,该公司的市场份额达到4.5%,成为市场上最大的国外煤层气生产商。潘庄区块是中国最商业化的中外合作煤层气区块。这也是中国第一个也是唯一一个获得总体开发计划批准并进入全面商业化开发的中外合作煤层气区块。潘庄区块和马比区块确认的(2P)预计净储量分别为46.7亿立方米和130.3亿立方米,合计177.0亿立方米。

具有成功经验和有效煤层气增产技能的专业技术团队

亚美能源根据特殊地质条件选择和应用适用的技术和增产方法,使产量快速增加,生产成本低于同行。亚美能源的技术能力和对当地地质条件的了解,有助于公司识别其资产的商业发展潜力,提高其生产能力,以及公司在竞争更多发展机会中的主导地位。亚洲和美国的能源总产量从2012年的1亿立方米激增至2014年的3.8亿立方米,复合年增长率为92.3%。同时,亚裔美国人能源的整体单位净生产成本从2012年的0.97元/立方米下降到2013年的0.45元/立方米,2014年又下降到0.31元/立方米,推动净利润从2012年的负增长上升到2013年的28.6%,2014年上升到45.8%,这有力证明了公司的技术优势。

毗邻完善的基础设施和大型工业省

潘庄和马比街区毗邻完善的天然气管网设施。中心集气站可连接跨国和跨省天然气管道,附近有许多液化天然气和压缩天然气厂,为以下项目提供了便捷多样的销售渠道

中联重科煤层气和中石油分别是潘庄和马比区块的中方合作伙伴,分别与亚美能源有18年和12年的密切合作关系。通过现有和未来项目的合作,亚美能源与两个合作伙伴的关系将进一步加强,这也是推动公司未来业务增长的关键因素之一。

经验丰富的管理团队

亚裔美国人能源管理团队从事煤层气或能源行业已有20多年的丰富经验。公司还拥有一支优秀的本地团队,为公司获得煤层气项目开发和潘庄区块进入全面商业化生产所需的相关政府批准做出了突出贡献。邹博士(Dr. Zou),亚裔美国人能源董事长兼执行董事,在中美能源和资源行业拥有31年的经验,是中国煤层气产业的先驱之一。联合首席执行官兼总裁李京先生在政府和合作伙伴关系、煤层气业务开发和营销管理方面拥有丰富的经验。联席首席执行官兼首席运营官卡尔先生在煤层气开发和项目运营方面拥有卓越的专业技能和管理经验。

未来战略

美国能源将通过采取以下战略进一步巩固其在煤层气行业的市场地位。

通过开发大量低风险、可重复、高回报的钻井,公司将继续增加产量,实现更多的运营现金流。

,通过高效开发和有效运营,以及提高生产能力来提升资产价值;借鉴潘庄发展的成功经验,全面发展马比项目;

,通过持续开发,继续定义更多的煤层气资源,并将资源转化为储量;

,扩大客户群;整合主要工业用户,增加销售收入;

,进一步加强与合作伙伴和监管机构的合作;

,通过收购新资产或企业获得更多的产品共享合同来增加储备。

收益的使用

假设每股发行股票的售价(平均售价在每股3.00港元至3.70港元之间)为3.35港元,估计筹款净收益约为21.437亿港元,并将用于以下目的:

financial performance



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